EQT contrata a Morgan Stanley con el objetivo de gestionar la venta de Idealista
EQT le ha dado luz verde a la venta de Idealista, y sí, estamos hablando de un precio que podría alcanzar los 2.500 millones de euros. En una jugada maestra, el fondo sueco ha pasado el balón a Morgan Stanley para liderar esta operación de gran envergadura.
La noticia viene directamente de Reuters, señalando que aunque el proceso apenas está despegando, no esperamos ver el cierre de esta venta antes de la segunda mitad del año. Y como era de esperar, desde EQT se mantienen en silencio sobre los detalles de esta potencial venta.
Recordemos que EQT no es ningún novato en esto. Allá por septiembre de 2020, decidieron invertir en el sector inmobiliario digital español comprando un 80% de Idealista a Apax Partners, en una operación que valoraba la plataforma en 1.321 millones de euros.
Los hermanos Encinar, cerebros detrás de Idealista, junto con Oakley Capital y Apax (que más tarde se arrepentiría de haber vendido y recompraría un 17% de la empresa por 250 millones), completan el cuadro de propietarios.
La exclusiva venta, entre otros planes
Los rumores y especulaciones sobre el destino de Idealista han estado en el aire durante los últimos tiempos. Hubo quien apostó por una salida a bolsa como posible futuro para el portal, un plan que sus dueños parecían estar barajando seriamente. Apax también contempló esta vía, aunque la idea se descartó rápidamente con el estallido de la pandemia y el subsiguiente temblor de los mercados financieros globales.
Sin embargo, el panorama actual parece mucho más prometedor que en aquel entonces. Idealista acaba de refinanciar 300 millones de euros de su deuda, extendiendo el plazo de vencimiento de 2026 a 2029, con la participación de grandes nombres del sector financiero como BBVA, Banco Santander, CaixaBank, entre otros.
Este movimiento, sumado a un entorno de estabilidad en la política monetaria del Banco Central Europeo, podría marcar el comienzo de una nueva era de grandes operaciones en el ámbito del capital riesgo español y europeo.
A pesar de la volatilidad en el coste de la deuda, que ha complicado las valoraciones y paralizado algunas operaciones, parece que el mercado está listo para retomar la actividad.
Idealista, en sus últimas cuentas registradas, mostró una facturación de 118 millones de euros en 2022 pero también unas pérdidas de más de 53 millones, marcando el segundo año consecutivo de números rojos después de una racha de ganancias desde 2008 hasta 2020.
Desde su creación en el año 2000, Idealista se ha establecido firmemente en mercados clave como España, Portugal e Italia, ofreciendo a los profesionales del sector inmobiliario la posibilidad de promocionar sus propiedades mediante suscripción.
La plataforma no solo se limita a los anuncios de venta o alquiler, sino que amplía su repertorio con opciones de publicidad digital, servicios de intermediación hipotecaria y herramientas de análisis de datos para los agentes.
Con EQT al mando, Idealista no solo consolidó su posición, sino que también logró expandirse al incorporar a su cartera a Casa.it, su rival en Italia, y a la empresa de tecnología inmobiliaria Inmovilla.
Ahora, la pregunta que queda en el aire es; ¿quién será el próximo en tomar las riendas de Idealista? Con el escenario listo para más movimientos, todos los ojos están puestos en este gigante inmobiliario español.
